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Transferência de parte de participação em controlada (Fato Relevante)


Transferência de parte de participação em controlada
Entrega em 2008-09-15T17:14:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S. A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                FATO RELEVANTE

Em atendimento a Instrução CVM  Nº  358/2002,
comunicamos que as empresas MARCOPOLO S.A.  e
MARCOPOLO   TRADING   S.A.   (MP   e    MPT),
detentoras, respectivamente, de  99,99974%  e
0,00026% do capital social da empresa  MVC  -
COMPONENTES    PLÁSTICOS     LTDA.     (MVC),
localizada  em  São  José  dos  Pinhais,  PR,
firmaram em 15 de setembro  de  2008,  com  a
empresa ARTECOLA  INDÚSTRIAS  QUIMICAS  LTDA.
(ARTECOLA),  com  sede  em  Campo  Bom,   RS,
Memorando   de   Entendimentos    Vinculante,
objetivando a transferência, para a  ARTECOLA
ou   qualquer   de   suas   controladas    ou
controladora (ARTECOLA), de  60%  das  quotas
representativas do  capital  social  da  MVC,
sendo que 54% das quotas  serão  transferidas
para a ARTECOLA  na  data  de  fechamento  da
operação, prevista  para  31  de  outubro  de
2008,   e   6%   em   fevereiro   de    2010.
Adicionalmente,  está   sendo   concedida   à
ARTECOLA a opção de adquirir  outros  4%  das
quotas da MVC em fevereiro de  2010,  e  mais
10% em fevereiro de 2011. Os negócios da  MVC
relativos a "Casa Prática" e participação  na
controlada Poloplast S.A.  de  C.V.,  sediada
no  México,   não   estão   incluídos   nessa
negociação.

O valor base da operação  ficou  estabelecido
em 5 (cinco) vezes o valor do  EBITDA  gerado
pela  MVC  nos   anos   de   2008   a   2010,
resguardando uma valorização básica de R$  55
milhões,  valor  este   sujeito   a   ajustes
segundo  Due  Diligence.   Do   valor,   será
deduzido a dívida líquida  da  MVC.  O  saldo
assim  apurado,  deverá  ser  pago  de  forma

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 22,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

176960

Categoria:

Fato Relevante

Assunto:

Transferência de parte de participação em controlada

Data de Entrega:

2008-09-15T17:14:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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